CFPB - Les fondamentaux de la gestion de portefeuille
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Finance de marché / Gestion d'actifs
Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

Un portefeuille classique comporte classiquement des produits de taux, en particulier des obligations à taux fixe, et des produits de capital, des actions. S’y adjoignent souvent des produits dérivés, notamment des contrats à terme et des options. La gestion collective constitue une modalité de gestion qui implique une bonne maîtrise de la gestion de portefeuille.
Dans un contexte de diversification considérable des produits financiers du marché, le choix et la pondération des actifs financiers au sein de portefeuilles de titres constituent un challenge permanent.
L’objet de ce stage est de présenter les soubassements théoriques utilisés pour chaque catégorie d’actifs et de modalité de gestion, afin d’en dégager les règles d’optimisation les plus utilisées.

Programme sur 2 jours

Jour 1 : Maîtrise du scénario économique et la gestion obligataire

Maîtrise du cycle économique

  • Interprétation des indicateurs économiques
  • Politique économique et ses instruments
  • Courbe des taux
  • Maîtrise du scénario économique
  • Importance des cycles économiques

Jour 2 : Gestion actions, la gestion collective et la performance de portefeuille

Gestion actions

  • Caractéristiques
  • Catégorisation
  • Modes d’évaluation

Gestion collective : OPCVM

  • Aspects juridiques et réglementaires
  • Avantages de la gestion collective
  • Lecture d’un OPCVM
  • Gestion financière d’un OPCVM

Structuration de portefeuille

  • Différentes approches de gestion
  • Mesures de la performance
 

Objectifs

  • Comprendre les caractéristiques du cycle économique
  • Analyser les processus d’investissement et d’allocation d’actifs
  • Présenter les différents styles, types et modes de gestion de portefeuille

Publics concernés

  • Gestionnaire de portefeuille et assistant de gestion
  • Administrateur de fonds
  • Direction financière d'entreprise
  • Conseiller patrimonial

Pré-requis

  • Aucun

Points forts

  • Approche économique permettant de comprendre l'intérêt de l’analyse des courbes de taux
  • Exercices montrant l'importance des choix de produits et de gestion sur l' efficience des portefeuilles.