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Licence Pro. Conseiller Clientèle Expert

Filière : clientèle de particuliers

Cette formation, sanctionnée par un double diplôme universitaire et professionnel, a pour vocation de développer les compétences de collaborateurs souhaitant évoluer vers la gestion d'une "clientèle bonne gamme".

Publics concernés Métiers visés Informations pratiques
  • Collaborateurs justifiant d'une expérience commerciale réussie de 2 ans minimum, hors période d'alternance, dans la gestion d'un portefeuille de clientèle particuliers "grand public".
  • Chargé ou conseiller clientèle particuliers
  • Conseiller financier
  • Conseiller commercial
  • Téléconseiller
  • Conseiller de clientèle privée
  • Conseiller patrimonial agence
  • Durée : 26 jours
  • d’octobre 2018 à juin 2019 (ou novembre 2019)

Objectifs

La Licence professionnelle parcours « Conseiller Clientèle Expert » a vocation à renforcer les compétences du conseiller clientèle expert pour lui permettre de développer, d’équiper et de rentabiliser un portefeuille clientèle « bonne gamme ».
Les enseignements à caractère professionnel du CFPB sont accompagnés par un volet académique pris en charge par les universités partenaires, permettant d’acquérir un socle de connaissances économiques, fiscales et financières et favorisant l’enrichissement et la qualité de la réflexion nécessaires à la gestion de la clientèle « bonne gamme »

Programme

Dans le cadre du partenariat avec les universités, 26 journées de formation sont dispensées dont 13 par l’Université et 13 par le CFPB.
 
Le programme dispensé par les Universités
Economie bancaire et environnement international 3 jours
   
Risque de l’activité bancaire 1 jour
   
Environnement juridique et fiscal 4 jours
   
Marché des capitaux – Analyse et compréhension de la conjoncture économique 4 jours
   
Projet tutoré 1 jour
   
Le programme du CFPB
UE1 Situation patrimoniale du client 4 jours
   
UE2 Le patrimoine du client professionnel 2 jours
   
UE3 Formulation des propositions commerciales et pérennisation de la rentabilité 3 jours
   
UE4 Développer son portefeuille 3 jours
   
UE5 Gestion des risques 1 jour
   
 
Procédure d'admission : sur dossier de candidature
 
En option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calendrier

Selon les centres de formation, 2 durées de cursus sont proposées.
Les calendriers 2018/2019 seront prochainement disponibles.
 
 
 

Examen

La Licence professionnelle Conseiller Clientèle Expert est un cycle professionnalisant de niveau II mis en place dans le cadre d’un partenariat entre des Universités et le CFPB.
Les enseignements universitaires comme ceux du CFPB font l’objet d’évaluations des connaissances au moyen d’examens partiels et finaux (écrits et oraux)
 
Un projet tutoré est présenté en soutenance en fin de cycle.
 
Cette formation permet de valider à la fois la Licence professionnelle Conseiller Clientèle Expert dans l’université concernée et un diplôme de Conseiller Patrimonial Agence (CPA) délivré par le CFPB.
 
Quelles sont les épreuves ?
 
  Modalité d'évaluation
Durée
       
UE1
Situation patrimoniale du client

Orale

30min
+
30min préparation
       
UE 3
Formulation de propositions commerciales et pérennisation de la rentabilité
Ecrite
4h
       
UE 4
Développement du portefeuille client
Ecrite
2h
       
UE 2
Le patrimoine du client professionnel (QCM)
Ecrite
1h
       
UE 5
Gestion des risques (QCM)
Ecrite
1h
       
 
 
Les épreuves universitaires : modalités précisées par chaque université.
 
Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme ?

Le diplôme de Conseiller Patrimonial Agence se présentant sous la forme de trois blocs de compétences, il convient de valider chacun des blocs par une note supérieure ou égale à 10/20 pour obtenir le diplôme. En cas d’échec, le candidat conserve le bénéfice des unités validées et peut s’il le souhaite, se présenter à une nouvelle session d’examen du ou des unités non validées afin d’obtenir le diplôme.

 
Pour valider la formation et se voir délivrer la certification, les candidats doivent obtenir une note moyenne minimum de 10/20 sur l’ensemble des unités.
 
 Le diplômé du CPA bénéficie du label EFPA
 

Inscriptions / CPF / Tarifs

Pour vous inscrire - ou inscrire l’un de vos collaborateurs - à la Licence Pro. Conseiller Clientèle Expert, veuillez consulter les documents suivants :
 
 
Bulletins d'inscription
 
France Métropolitaine (date limite d’inscription : 26 juin 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
  • Autres régions à venir
     
     
CPF