CFPB - Bachelor Conseiller Patrimonial Agence
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Bachelor Conseiller Patrimonial Agence

Ce cycle professionnel a pour mission d'accompagner le conseiller clientèle dans la valorisation d'un portefeuille de clientèle "bonne gamme" en développant les compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de son métier.

Publics concernés Métiers visés Informations pratiques
  • Collaborateurs ayant une première expérience commerciale réussie dans la gestion d'un fonds de clientèle de particuliers "grand public".
  • Conseiller Patrimonial Agence
  • Durée : 14 jours
  • d’octobre 2017 à juin 2018

Objectifs

Le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence permet au collaborateur de :
 

 

Programme

Le cycle se compose de 14 journées de formation et de 12 modules e-learning interactifs.
 
UF1
Connaître ses clients – Développer son portefeuille 3 jours
+ 2 modules e-learning
 
  • Organiser et suivre son activité commerciale
  • Découvrir le client
 
UF2
Identifier la situation patrimoniale – Formuler des propositions 9 jours
+ 8 modules e-learning
 
  • Accompagner les clients dans leur organisation patrimoniale et la préparation de leur succession.
  • Découvrir le client – Identifier le patrimoine privé.
  • Accompagner les clients dans l’optimisation de leur situation fiscale.
  • Savoir utiliser l’offre destinée au client « bonne gamme »
  • Proposer des solutions de financement adaptées
 
UF3
Identifier la situation patrimoniale – Formuler des propositions 2 jours
+ 2 modules e-learning
 
  • Respecter la conformité – Gérer les risques
  • Mesurer la rentabilité bancaire et vendre les propositions commerciales
 
Journées de préparation aux examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Préparation des épreuves écrites 1 jour
 
Préparation des épreuves orales 1 jour

Calendrier

Pour connaître les dates des journées de formation, consultez les calendriers 2017-2018 de votre région :
 
 
 
Ces calendriers sont valides sous condition d’ouvertures de groupes.
 
 

Examen

 
Épreuves
 
  Type d'épreuve
Durée
Coef.
       
UF1
Connaître ses clients – Développer son portefeuille
 

Écrit
1 QCM
1 Cas pratique

2h 2
       
UF2
Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions
Écrit
4h
5
       
UF3
Valoriser son conseil - Pérenniser la relation et sa rentabilité
Oral
30 min
3
 
 
Deux sessions d’examen sont organisées par an, une en juin et une en novembre.
 
Diplôme labellisé EFPA (European Financial Planning Association), organisme d’accréditation des conseillers financiers, dans la catégorie « Certified Financial Advisor »
 

Inscriptions / CPF / Tarifs

Pour vous inscrire - ou inscrire l’un de vos collaborateurs - au Bachelor Conseiller Patrimonial Agence, veuillez consulter les documents suivants :
 
 
Bulletins d'inscription
 
Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d'inscription qui est à compléter par saisie informatique, imprimez-le afin de le signer, puis envoyez-le par courrier à votre délégation CFPB.
 
 
France Métropolitaine (date limite d’inscription : 22 août 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
  • pdf   Bulletin d'inscription 2017-2018
 
France Outre-Mer (20 octobre 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
  • pdf   Bulletin d'inscription 2017-2018
 
Dossiers de Positionnement et Validation des Acquis Professionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Un dossier complémentaire est à renseigner pour faire jouer la validation des acquis professionnels pour les candidats non titulaires d'un diplôme Bac+2
 
CPF
 
 
 
 
 
Tarifs
 
 
 
 

Documents