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Bachelor Conseiller Patrimonial Agence

Ce cycle professionnel a pour mission d'accompagner le conseiller clientèle dans la valorisation d'un portefeuille de clientèle "bonne gamme" en développant les compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de son métier.

Publics concernésMétiers visésInformations pratiques
  • Collaborateurs ayant une première expérience commerciale réussie dans la gestion d'un fonds de clientèle de particuliers "grand public".
  • Conseiller Patrimonial Agence
  • Durée : 14 jours
  • de nov. 2015 à mai 2016

Objectifs

À l’issue de la formation, les participants sont capables, dans une logique commerciale, financière et de maîtrise des risques en lien avec la stratégie de la banque :

Programme

UF1 - Connaître ses clients - Développer son portefeuille : 3 journées

UF2 - Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions : 9 journées

UF3 - Valoriser son conseil - Pérenniser la relation et sa rentabilité : 2 journées

Calendrier

Pour connaître les dates des journées de formation, consultez le document suivant :    

Examen

Validation de la formation : une double certification CFPB/EFPA

Ecrits

UF1 : Connaître ses clients - Développer son portefeuille - Coef. 2 - 2 h

UF2 : Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions - Coef. 5 - 4 h

 

Grand oral

UF3 : Valoriser son conseil - Pérenniser la relation et sa rentabilité - Coef. 3 - 30 mn (+ 30 mn de préparation)

Diplôme labellisé EFPA (European Financial Planning Association), organisme d'accréditation des conseillers financiers, dans la catégorie "Certified Financial Advisor".

Inscriptions / CPF / Tarifs

Pour vous inscrire - ou inscrire l’un de vos collaborateurs - au Bachelor Conseiller Patrimonial Agence, veuillez consulter les documents suivants :  
France Métropolitaine (date limite d’inscription : 30 septembre 2015)
  • pdf Bulletin d’inscription
    Un dossier complémentaire est à renseigner pour faire jouer la validation des acquis professionnels pour les candidats non titulaires d'un diplôme Bac+2,.
  • pdf Demande de validation des acquis professionnels
 
France Outre-Mer (date limite d’inscription : 30 septembre 2015)
  • pdf Bulletin d’inscription
    Un dossier complémentaire est à renseigner pour faire jouer la validation des acquis professionnels pour les candidats non titulaires d'un diplôme Bac+2,.
  • pdf Demande de validation des acquis professionnels