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CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine

La formation de référence pour l'accompagnement de la clientèle "haut de gamme" dans la constitution et l'optimisation de son patrimoine.

Publics concernés Métiers visés Informations pratiques
  • Professionnels se spécialisant dans le conseil et la gestion de patrimoine privé, individuel ou familial et, de manière générale, à tout collaborateur appelé à traiter une clientèle "haut de gamme".
  • Conseiller patrimonial agence
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Directeur d'agence
  • Durée : 29 jours
  • de janvier à octobre 2018

Objectifs

La formation vise à parfaire l'ensemble des connaissances et compétences requises pour l'exercice du métier de Conseiller en gestion de patrimoine.
 
Le CESB CGP assure une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines fiscaux, juridiques, patrimoniaux, financiers et commerciaux.
 
L'ingénierie pédagogique apporte l'ensemble des connaissances et maîtrises nécessaires pour répondre avec professionnalisme aux exigences du client désireux de constituer ou d'optimiser son patrimoine.
 
Le CESB CGP permet ainsi à ses diplômés :
 
 
 
 
 

Programme

Le cycle se compose de 23 journées de formation et de 6 TD.
 
UF1
Connaître le marché et l'environnement de la gestion de patrimoine 3 jours
+ 1 TD
 
  • Comprendre le marché de la gestion de patrimoine
  • Comprendre l’impact du cadre économique et financier sur la gestion de patrimoine
  • Respecter le cadre réglementaire et déontologique de la gestion de patrimoine
  • TD
 
UF2
Maîtriser les connaissances juridiques, fiscales, sociales et financières nécessaires en gestion de patrimoine 9 jours
+ 3 TD
 
  • Maîtriser les éléments de droit du patrimoine du particulier
  • Maîtriser les éléments du droit fiscal et la fiscalité du patrimoine
  • Maîtriser les éléments du patrimoine social impactant la clientèle patrimoniale
  • Maîtriser les éléments du patrimoine professionnel impactant la clientèle patrimoniale
  • TD
 
UF3
Maîtriser les techniques de gestion et de négociation patrimoniales 3 jours
 
  • Optimiser son efficacité personnelle
  • Gérer la relation clientèle « haut de gamme »
 
UF4
Maîtriser l’offre de produits et de services en gestion de patrimoine 8 jours
+ 2 TD
 
  • Maîtriser le crédit et les autres produits bancaires et d’assurance
  • Maîtriser les produits financiers et leurs caractéristiques
  • Maîtriser l’assurance-vie
  • Maîtriser les placements fonciers et immobiliers
  • TD
 
 

Calendrier

Pour connaître les dates des journées de formation, consultez les calendriers 2017-2018 de votre région :
 
 
 

 

Examen

 
Épreuves
 
  Type d'épreuve
Durée
Coef.
       
UF1
Connaître le marché et l'environnement de la gestion de patrimoine
QCM
1h30
2
       
UF2
Maîtriser les connaissances juridiques, fiscales, sociales et fianncières nécessaires en gestion de patrimoine
Écrite
Travail personnel
3 h
3
       
UF3
Mâitriser les techniques de gestion et de négociation patrimoniales
Travail personnel
-
2
       
UF4
Mâitriser l'offre de produits et de services en gestion de patrimoine
QCM
Travail personnel
1h30
3
       
Epreuves terminales et transverses
Cas de synthèse
Grand oral
4h
1h45
10
 
 
Le diplôme sera attribué aux candidats qui auront obtenu au moins le total de 200 points sur 400, soit une moyenne générale de 10/20
 

Inscriptions / CPF / Tarifs

Pour vous inscrire - ou inscrire l’un de vos collaborateurs - au CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine, veuillez consulter les documents suivants :
 
 
Bulletins d'inscription
 
La formation se déroule à Bordeaux, Lyon et Paris
(date limite d’inscription : 27 novembre 2017)
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  • pdf  Bulletin d'inscription 2017-2018
 
 
Dossiers de Positionnement et Validation des Acquis Professionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Un dossier complémentaire est à renseigner pour faire jouer la validation des acquis professionnels pour les candidats non titulaires d'un diplôme Bac+4
 
CPF
 
 
 
 
 
Tarifs
 
 
 
 

Documents