CFPB - CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine
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CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine

La formation de référence pour l'accompagnement de la clientèle "haut de gamme" dans la constitution et l'optimisation de son patrimoine.

Publics concernés Métiers visés Informations pratiques
  • Professionnels se spécialisant dans le conseil et la gestion de patrimoine privé, individuel ou familial et, de manière générale, à tout collaborateur appelé à traiter une clientèle "haut de gamme".
  • Conseiller patrimonial agence
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Directeur d'agence
  • Durée : 30 jours
  • de janvier à octobre 2018

Objectif

La formation vise à parfaire l'ensemble des connaissances et compétences requises pour l'exercice du métier de Conseiller en gestion de patrimoine.
 
Le CESB CGP assure une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines fiscaux, juridiques, patrimoniaux, financiers et commerciaux.
 
L'ingénierie pédagogique apporte l'ensemble des connaissances et maîtrises nécessaires pour répondre avec professionnalisme aux exigences du client désireux de constituer ou d'optimiser son patrimoine.
 
Le CESB CGP permet ainsi à ses diplômés :
 
 
 
 
 

Programme

Le cycle se compose de 30 journées de formation.
 
Unité 1
Etudier la situation globale d'un client patrimonial 11 jours
 
  • Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
  • Exploiter les informations recueillies
  • Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect
 
Unité 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial 14 jours
 
  • Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
  • Utiliser l'offre de produits et services
  • Accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale
  • Formaliser la proposition au client ou au prospect
 
Unité 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux 5 jours
 
  • Restituer et négocier les préconisations avec le client
  • Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
  • Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité
 
Journées de préparation aux examens
Préparation à l'épreuve écrite 1 journée
Préparation à l'épreuve orale 1 journée
 

Calendrier

De nouveaux calendriers seront mis à jour prochainement avec des nouveaux lieux de formation.
 
 
 

 

Examen

 
Épreuves
 
  Type d'épreuve
Modalités d'évaluation
       
UNITÉ 1
Étudier la situation patrimoniale d'un client
Écrite
Étude d'un dossier client et rédaction d'un rapport patrimonial
       
UNITÉ 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
Écrite
Élaboration d'une stratégie patrimoniale et constitution d'un dossier de préconisations
       
UNITÉ 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux
Écrite
Contrôle continu
Élaboration d'un argumentaire, présentation, modalités, analyse et rédaction du projet patrimonial au client
       
Épreuve de validation finale
Grand oral

Épreuve terminale transverse couvrant les compétences comportementales et méthodologiques d’approche globale du patrimoine du client au candidat

 
 

Inscriptions / CPF / Tarifs

Pour vous inscrire - ou inscrire l’un de vos collaborateurs - au CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine, veuillez consulter les documents suivants :
 
 
Bulletins d'inscription
 
Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d'inscription qui est à compléter par saisie informatique, imprimez-le afin de le signer, puis envoyez-le par courrier à votre délégation CFPB.
 
 
La formation se déroule à Bordeaux, Lyon, Marseille/Nice, Paris et Strasbourg 
(date limite d’inscription : 18 décembre 2017)  
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  • pdf  Bulletin d'inscription 2018
 
 
Dossiers de Positionnement et Validation des Acquis Professionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Les candidats non titulaires d’un Bac+3, d’un niveau II ou de l’ITB peuvent accéder au cycle par le biais de la validation des acquis professionnels (VAP), en complétant un dossier complémentaire.
 
 
CPF
 
 
 
 
 
Tarifs
 
 
 
 

Documents