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@ Classe virtuelle - Loi eckert et assurance vie : Maitriser pour mieux agir


Formation en classe virtuelle d’1h30 animée par un expert et composée de 10 participants maximum.
Conséquence des lois de 2005 et de 2007, la loi Eckert renforce les droits des clients, la protection des épargnants et leurs ayants droits. Elle modifie par ailleurs le régime juridique du contrat d’assurance-vie non réclamé après le décès du souscripteur, ou non actif depuis une certaine durée. De nouvelles obligations sont enfin instaurées, qui imposent à l’assureur rigueur et vigilance.

Autant d’éléments qui donnent sens à cette classe virtuelle dédiée à la gestion des contrats d’assurancevie en déshérence dans le cadre de loi Eckert

Objectifs

Objectifs

  • Identifier les enjeux de la loi Eckert pour la banque
  • Déterminer les bonnes pratiques pour un meilleur traitement des dossiers – méthodologie
  • Améliorer la relation entre les divers partenaires : Cour des Comptes, clients

Pour aller plus loin et compléter votre formation nous vous proposons la classe virtuelle Loi Eckert : comptes bancaires inactifs.

Programme

Programme

  • Décrypter et appliquer le contexte législatif
    • Naviguer dans les textes : S'approprier les fondamentaux
    • Explorer les produits financiers : Identifier les impacts avec agilité

  • Prévenir et résoudre les contrats en déshérence
    • Identifier les Contrats à Risque : Stratégies proactives
    • Optimiser la Clause Bénéficiaire : Techniques précises pour la Prévention
    • Rédiger la clause bénéficiaire
    • Adopter les bons réflexes

  • Exécuter les obligations de recherches et d’informations de l’organisme
    • Assurer vérification, recherche et publication : adopter les meilleures pratiques
    • Fiabiliser le traitement des dossiers Assuré Décédé A.D
    • Gérer et assurer la conformité avec efficacité

  • Renforcer les relations Émetteur-Délégataire : Créer de la valeur
  • Maîtriser la gestion des contrats non-réclamés : Assurer une Conformité Sans Faille
  • Quiz : Testez votre expertise de la Loi Eckert
Publics

Publics

Tout collaborateur de back-office bancaire gérant opérations et support à la clientèle.

Prérequis pédagogiques

  • Cette formation ne nécessite pas de connaissance en matière d’assurance
Points forts

Points forts

  • Courts (1h30), groupe limité de participants : 7 à 8 personnes
  • Efficace, tourné vers l’opérationnel
  • Animation par un spécialiste du domaine
  • Techniques actives, co-construction, interactivité
  • Partage d’expérience, de situations concrètes et d’exemples du quotidien
  • Évaluation à chaud
  • Accès à un kit de révision après la classe
Prérequis techniques

Prérequis techniques

Les classes virtuelles sont réalisées avec un outil de web-conférence.
Afin de nous assurer que chacun puisse participer à la classe virtuelle, un test technique individuel est réalisé en amont.
En parallèle, veuillez trouver en pièce jointe les prérequis techniques et la consommation de bande passante de l’outil utilisé. N’hésitez pas à transmettre ces éléments à votre service informatique qui pourra ainsi en prendre connaissance et valider la faisabilité de la connexion.