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Cycle Conseiller Patrimonial Agence

Alternance - France

Le Cycle de Conseiller Patrimonial Agence en alternance est destiné à un public de jeunes diplômés Bac+5 avec ou sans expérience dans la banque qui vont pouvoir acquérir un bon niveau de compétence et d'autonomie opérationnelle.

Publics concernés
  • Jeunes de moins de 30 ans, titulaires d'un Bac+5 avec ou sans expérience dans la banque
Lieux de formation
  • Paris
  • Metz
  • Reims
  • Strasbourg
Objectifs

Objectifs

La version alternance du cycle Conseiller Patrimonial Agence est destinée à un public de jeunes diplômés qui, en contrat de professionnalisation, vont pouvoir acquérir rapidement un bon niveau de compétence et d'autonomie opérationnelle.

Programme / Examen

Programme et organisation

Programme

  • Acquérir les fondamentaux bancaires sur le métier du Conseiller clientèle de particuliers
  • Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme »
  • Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »
  • Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale « bonne gamme » dans un établissement

Consultez le programme détaillé du cycle Conseiller Patrimonial Agence  

Organisation

  • 45 jours de formation (dont 1 journée d'examen) en centre de formation répartis sur 9 à 12 mois, à raison d'une semaine de formation par mois.
  • Les 45 journées de formation ont pour objectif de mettre les apprenants en situation d'entretien clientèle, avec un traitement global de la situation du client qui fait appel, en synthèse, à des compétences et des méthodes apprises de manière tronçonnée.

Examen

Evaluation par blocs de certification
Modalité d'évaluation
Durée
Bloc 1
Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle patrimoniale « bonne gamme »

Epreuve orale
Mise en situation professionnelle

30 minutes
+ 30 minutes préparation
Bloc 2
Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »
Epreuve écrite
Cas pratique
4 heures
Bloc 3
Contribuer au développement de la clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme » dans un établissement bancaire

Epreuve écrite
Cas pratique

2 heures

Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme ?

  • La certification « Conseiller Patrimonial Agence » sera obtenue lorsque tous les blocs la composant seront validés (note supérieure ou égale à 10).

Modalités d'admission

Modalités d'admission

Niveau d’entrée

  • Être titulaire d'un Bac+5 débutant, avec ou sans expérience dans la banque

Profil

  • Fibre commerciale
  • Sens du travail en équipe
  • Solide bagage économique
  • Qualité de conseil et de négociation
  • Très bonne adaptabilité à différents profils d'interlocuteurs 

Processus de recrutement

  • Retrouvez tout le processus de recrutement dans la page Comment candidater ?
  • Retrouvez les spécificités d'inscriptions pour chaque ville et les dates d'inscription en choisissant la ville de votre formation
  • Calendrier de traitement des candidatures

    • Ouverture sur demande des entreprises bancaires
Où et comment s'inscrire ?

Où et comment vous inscrire ?

Le Cycle Conseiller Patrimonial Agence en alternance est dispensé dans les villes ci-dessous. Pour chaque ville, retrouvez :

  • Le lieu de formation
  • Les modalités d'inscription
  • Les dates limites d'inscription

Vous pouvez candidater grâce au bouton "Déposer un dossier" en haut de page.

Paris
Metz
Reims
Strasbourg
Financement

Financement

Formation financée par l’employeur.

Rémunération minimale du contrat de travail : 41 % à 80 % du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude. (Consultez la fiche informations pratiques des formations en alternance)