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Cycle Conseiller Patrimonial Agence

Alternance - France

Le Cycle de Conseiller Patrimonial Agence en alternance est destiné à un public de jeunes diplômés Bac+4/5 avec ou sans expérience dans la banque qui vont pouvoir acquérir un bon niveau de compétence et d'autonomie opérationnelle.

Publics concernés
  • Jeunes de moins de 30 ans, diplômés Bac+4/5 avec ou sans expérience dans la banque
Lieux de formation
  • Paris
  • Strasbourg
Objectifs

Objectifs

La version alternance du cycle Conseiller Patrimonial Agence est destinée à un public de jeunes diplômés qui, en contrat de professionnalisation, vont pouvoir acquérir rapidement un bon niveau de compétence et d'autonomie opérationnelle.

Programme / Organisation

Programme

  • Acquérir les fondamentaux bancaires sur le métier du Conseiller clientèle de particuliers
  • Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme »
  • Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »
  • Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale « bonne gamme » dans un établissement

Consultez le programme détaillé du cycle Conseiller Patrimonial Agence  

Organisation

  • 45 jours de formation (dont 1 journée d'examen) en centre de formation répartis sur 9 à 12 mois, à raison d'une semaine de formation par mois.
  • Les 45 journées de formation ont pour objectif de mettre les apprenants en situation d'entretien clientèle, avec un traitement global de la situation du client qui fait appel, en synthèse, à des compétences et des méthodes apprises de manière tronçonnée.
Modalités d'admission

Modalités d'admission

Niveau d’entrée

  • Être titulaire d'un Bac+4/5 débutant, avec ou sans expérience dans la banque

Profil

  • Fibre commerciale
  • Sens du travail en équipe
  • Solide bagage économique
  • Qualité de conseil et de négociation
  • Très bonne adaptabilité à différents profils d'interlocuteurs 

Processus de recrutement

  • Dépôt d’un dossier de candidature en ligne en utilisant le lien "Déposer un dossier" en haut de cette page.
    NB : si le dossier est incomplet, le candidat doit revenir le compléter dans son espace personnel
  • Le candidat reçoit un accusé de réception avec les démarches suivantes à effectuer
  • Le CFPB étudie le dossier (si complet) puis contacte le candidat :
    • soit en lui indiquant que sa candidature est refusée
    • soit en l'invitant à un entretien collectif.

Calendrier de traitement des candidatures

  • Ouverture sur demande des entreprises bancaires
Examen

Examen

Evaluation par blocs de certification
Modalité d'évaluation
Durée
Bloc 1
Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle patrimoniale « bonne gamme »

Epreuve orale
Mise en situation professionnelle

30 minutes
+ 30 minutes préparation
Bloc 2
Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »
Epreuve écrite
Cas pratique
4 heures
Bloc 3
Contribuer au développement de la clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme » dans un établissement bancaire

Epreuve écrite
Cas pratique

2 heures
 

Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme ?

  • La certification « Conseiller Patrimonial Agence » sera obtenue lorsque tous les blocs la composant seront validés (note supérieure ou égale à 10).

Financement

Financement

Formation financée par l’employeur.

Rémunération minimale du contrat de travail : 41 % à 80 % du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude. (Consultez la fiche informations pratiques des formations en alternance)