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Cycle Conseiller Patrimonial Agence


Alternance - France

Le Cycle de Développement Professionnel Certifié Conseiller Patrimonial Agence en alternance est destiné à un public de jeunes diplômés Bac+4/5 avec ou sans expérience dans la banque qui vont pouvoir acquérir un bon niveau de compétence et d'autonomie opérationnelle.

Publics concernés
  • Jeunes de moins de 30 ans, diplômés Bac+4/5 avec ou sans expérience dans la banque
Lieux de formation
  • Paris
Objectifs

Objectifs

La version alternance du cycle Conseiller Patrimonial Agence est destinée à un public de jeunes diplômés qui, en contrat de professionnalisation, vont pouvoir acquérir rapidement un bon niveau de compétence et d'autonomie opérationnelle.

Programme / Organisation

Programme

  • U1 : Connaître ses clients, développer son portefeuille
  • U2 : Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions
  • U3 : Valoriser son conseil - Pérenniser la relation et la rentabilité

Consultez le programme détaillé du cycle Conseiller Patrimonial Agence  

Organisation

  • 35 jours de formation (dont 1 journée d'examen) en CFA répartis sur 9 à 12 mois, à raison d'une semaine de formation par mois.
  • Les 34 journées de formation (238 heures) ont pour objectif de mettre les apprenants en situation d'entretien clientèle, avec un traitement global de la situation du client qui fait appel, en synthèse, à des compétences et des méthodes apprises de manière tronçonnée.
Modalités d'admission

Modalités d'admission

Niveau d’entrée

  • Être titulaire d'un Bac+4/5 débutant, avec ou sans expérience dans la banque

Profil

  • Fibre commerciale
  • Sens du travail en équipe
  • Solide bagage économique
  • Qualité de conseil et de négociation
  • Très bonne adaptabilité à différents profils d'interlocuteurs 

Processus de recrutement

  • Dépôt d’un dossier de candidature en ligne en utilisant le lien "Déposer un dossier" en haut de cette page.
    NB : si le dossier est incomplet, le candidat doit revenir le compléter dans son espace personnel
  • Le candidat reçoit un accusé de réception avec les démarches suivantes à effectuer
  • Le CFPB étudie le dossier (si complet) puis contacte le candidat :
    • soit en lui indiquant que sa candidature est refusée
    • soit en l'invitant à un entretien collectif.

Calendrier de traitement des candidatures

  • Ouverture sur demande des entreprises bancaires
Examen

Evaluation finale

7 heures dont :

  • Unité 1 : épreuve écrite de 2 heures (cas pratique + QCM)
  • Unité 2 : cas concret de synthèse (écrit) : 4 heures
  • Unité 3 : épreuve orale de 30 minutes/candidat
Financement

Financement

Formation financée par l’employeur.

Rémunération minimale du contrat de travail : 41 % à 80 % du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude. (Consultez la fiche informations pratiques des formations en alternance)