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Bachelor Conseiller bancaire clientèle de Professionnels

Filière : clientèle de professionnels

Ce cycle permet d'acquérir le savoir-faire technique, commercial et comportemental nécessaire à l'exercice du métier de Conseiller bancaire clientèle de Professionnels. Apportant la connaissance indispensable du marché des professionnels, le Bachelor ouvre, à tout collaborateur souhaitant évoluer vers des fonctions managériales, à la formation de l'ITB.

Publics concernés

Collaborateur ayant une expérience réussie sur le marché des particuliers :

  • souhaitant intégrer le marché des professionnels
  • destiné à intégrer le cycle de l'ITB - Management bancaire

 

Métiers visés
  • Chargé de clientèle professionnels
  • Chargé d’affaires professionnels
  • Conseiller de clientèle professions libérales
  • Conseiller de clientèle professions indépendantes
Informations pratiques
  • Durée : 14 jours
  • septembre 2018 à juin 2019
Objectifs

Objectifs

Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels permet au collaborateur de :

 
  • Développer les compétences techniques, commerciales et comportementales nécessaires à la gestion d’une clientèle de professionnels
  • Maîtriser l’environnement juridique et fiscal de la clientèle de professionnels
  • Réaliser l’analyse économique et financière de leur activité
  • Répondre aux besoins de financement des clients tout en maîtrisant les risques
  • Conseiller et guider les clients dans le cadre de la double relation professionnelle/privée
Programme

Programme

Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels est organisé en 3 unités de formation préparant chacune à un bloc de compétences. A la fin du cycle de formation, le candidat passe les examens du(des) bloc(s) au(x)quel(s) il est inscrit.

Unité 1

Connaître, développer, entretenir son portefeuille de clients professionnels dans la banque 3 jours

3 jours seront consacrés aux thématiques suivantes :

  • Analyser le portefeuille de clients professionnels de la banque et le marché local
  • Définir un plan d’action commerciale à destination de la clientèle de professionnels
  • Organiser la démarche commerciale auprès d’une clientèle de professionnels
  • Préparer les rendez-vous commerciaux avec les professionnels
  • Développer un portefeuille de clients professionnels en banque

Unité 2

Gérer les risques des professionnels 5 jours

5 jours seront consacrés aux thématiques suivantes :

  • Analyser les risques à la lecture des documents comptables
  • Analyser les risques en lien avec la vie et l’activité du client
  • Analyser les risques à l’analyse du compte
  • Se positionner sur la conduite à tenir en matière d’engagements

Unité 3

Proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins des clients professionnels de la banque 6 jours

6 jours seront consacrés aux thématiques suivantes :

  • Gérer la relation au quotidien
  • Conduire l’entrée en relation
  • Exploiter la documentation comptable
  • Proposer des solutions globales banque et assurance
  • Proposer des financements à court, moyen et long terme
  • Accompagner les professionnels dans la transmission de l’entreprise et du patrimoine
  • Mener un entretien avec un prospect ou un client professionnel

En option

Journées de préparation aux examens 2 jours

2 jours

  • Journée de préparation à l'épreuve écrite du bloc 2
  • Journée de préparation à l'épreuve écrite du bloc 3

Pass omnicanal 2 jours

2 jours

  • Les nouvelles dimensions de la relation client
  • La relation commerciale en environnement numérique et omnicanal – Clientèl’Up
Calendriers

Calendriers

Pour connaître les dates des journées de formation, consultez les calendriers 2018-2019 de votre région :


Ces calendriers sont valides sous condition d’ouvertures de groupes.

Examen

Examen

Épreuves
Modalité d'évaluation
Durée
Coef.
Bloc 1
Connaître, développer, entretenir son portefeuille de clients professionnels dans la banque

Présentation orale d’un projet individuel appliqué

30 minutes 1
Bloc 2
Gérer les risques des professionnels
Cas pratique
3h
1
Bloc 3
Proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins des clients professionnels de la banque
Cas pratique
3h30
1

Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme ?

  • Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum
Inscription / CPF / Tarifs

Inscriptions / CPF / Tarifs

Pour vous inscrire - ou inscrire l’un de vos collaborateurs - au Bachelor Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels, veuillez consulter les documents suivants :

Bulletins d'inscription

Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d'inscription qui est à compléter par saisie informatique, imprimez-le afin de le signer, puis envoyez-le par courrier à votre délégation CFPB.

France Métropolitaine (date limite d’inscription : 14 juillet 2018)

France Outre-Mer (date limite d’inscription : 19 octobre 2018)

Dossiers de Positionnement et Validation des Acquis Professionnels

Un dossier complémentaire est à renseigner pour faire jouer la validation des acquis professionnels pour les candidats non titulaires d'un diplôme Bac+2

CPF

CPF - Mode d'emploi Bachelor Pro et codes correspondants (France métropolitaine et Département Outre-Mer uniquement)


Tarifs

Tarifs - Formation Bachelor Pro 2018-2019


Documents