accès Campus

CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine

Filière : clientèle de particuliers

La formation de référence pour l'accompagnement de la clientèle "haut de gamme" dans la constitution et l'optimisation de son patrimoine.

Publics concernés

Le CESB Conseiller en gestion de patrimoine s’adresse à des professionnels désireux de se spécialiser dans cette activité et parmi ceux-ci on peut citer :

  • Le conseiller en gestion de patrimoine
  • Le conseiller de clientèle haut de gamme
  • Le Directeur d’agence ou son adjoint appelés à travailler avec la clientèle patrimoniale
  • Et de manière générale, tout collaborateur de la force de vente, des fonctions supports ou de la production bancaire appelés à travailler sur ce segment de clientèle.
Métiers visés
  • Conseiller(ère) en gestion ou développement de patrimoine
  • Conseiller(ère) en gestion de fortune
  • Conseiller(ère) clientèle privée
  • Conseiller(ère) en patrimoine
  • Conseiller(ère) banque privée
  • Expert patrimonial
  • Gérant(e) privé(e)
Informations pratiques
  • Durée : 30 jours répartis en 6 séminaires
  • De janvier à novembre 2019
Objectif

Objectif

L’objectif de la formation est d’acquérir le niveau d’expertise permettant d’accompagner cette clientèle dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine. Le CESB CGP assure une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines fiscaux, juridiques, patrimoniaux, financiers et commerciaux.
Le CESB CGP permet ainsi à ses diplômés :

  • d'être plus performant dans la réalisation d'une étude patrimoniale complète en s'appuyant sur une analyse globale du patrimoine de leurs clients (privés et professionnels) ;
  • de contribuer plus efficacement au développement du PNB de leur établissement via une connaissance approfondie de la gamme des services et produits, et une bonne gestion de la relation client ;
  • d'optimiser les investissements financiers et la gestion du patrimoine à travers une bonne adéquation entre stratégie de l’établissement, objectifs du client et conseils et produits proposés ;
  • d'exercer leur activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession -réglementation/conformité (dont LCB/FT) et détection des zones de fragilité du client.
 
Programme

Programme

Le cycle se compose de 30 journées de formation.

Unité 1

Etudier la situation globale d'un client patrimonial 11 jours

11 jours

  • Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
  • Exploiter les informations recueillies et déterminer es axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise)
  • Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect

Unité 2

Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial 14 jours

14 jours

  • Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
  • Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances vie l’offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme
  • Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client
  • Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client
  • Sélectionner dans la gemme de produits immobiliers l’offre adaptée aux objectifs du client
  • Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux objectifs du client
  • Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
  • Formaliser la proposition au client ou au prospect

Unité 3

Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux 5 jours

5 jours

  • Restituer et négocier les préconisations avec le client
  • Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
  • Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité

Journées de préparation aux examens (en option)

Préparation aux épreuves écrites 1 journée

1 journée

Préparation à l'épreuve orale 1 journée

1 journée

Calendrier

Calendriers

Pour connaître les dates des journées de formation, consultez les calendriers 2018-2019 de votre région :


Ces calendriers sont valides sous condition d’ouvertures de groupes.

Examen

Examen

Quelles sont les épreuves ?
 
  Modalité d'évaluation
Coef.
       
Bloc 1
Etudier la situation patrimoniale d’un client

1 épreuve écrite

1

       
Bloc 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
1 épreuve écrite
1
       
Bloc 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

1 épreuve écrite
Travaux collaboratifs

1
       
Validation du diplôme Grand Oral
2
       

Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme ?

  • Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum
  • Obtenir une note supérieure ou égale à 8/20 au Grand oral
  • Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des coefficients
Inscription / CPF / Tarifs

Inscriptions / CPF / Tarifs

Pour vous inscrire - ou inscrire l’un de vos collaborateurs – au CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine, veuillez consulter les documents suivants :

Bulletins d'inscription

Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d'inscription qui est à compléter par saisie informatique, imprimez-le afin de le signer, puis envoyez-le par courrier à délégation CFPB.

Date limite d'inscription : 19 novembre 2018

Dossiers de Positionnement et Validation des Acquis Professionnels

Les candidats non titulaires d’un Bac+3, d’un niveau II ou de l’ITB peuvent accéder au cycle par le biais de la validation des acquis professionnels (VAP), en complétant un dossier complémentaire.

CPF

CPF - Mode d'emploi et codes correspondants ci-dessous

Tarifs