Bachelor Conseiller professionnel à dimension patrimoniale

Programme en 75 jours

• Acculturation bancaire et métiers

• Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels (8 jours)
  • Module 1 : Analyser son portefeuille clients
  • Module 2 : Organiser son activité commerciale
  • Journée de Préparation à l’Examen
  • Modalité d’examen : Oral – Projet individuel appliqué

• Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels (7 jours)
  • Module 1 : Réaliser l’analyse économique et financière du professionnel
  • Module 2 : Gérer la relation au quotidien
  • Modalité d’examen : Ecrit – Cas pratique

• Bloc 3 - Développer la relation avec un client (19 jours)
  • Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel
  • Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel
  • Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel
  • Modalités d’examens : Ecrit – Cas pratique Oral + Jeu de rôles

• Module 1 : Préparer l’entretien de découverte
• Module 2 : Elaborer des scénarios d’optimisation de la situation civile du client
• Module 3 : Etablir des préconisations d’optimisation fiscale
• Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client
• Module 5 : Expliquer au client l’impact de ces préconisations

Organisation

• Contrat : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de 18 mois
• Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise bancaire / 1 semaine en formation à l’ESBanque
• Début et fin de la formation : plusieurs sessions par an, selon les régions

Modalités d'admission

Niveau d'entrée

• Titulaire d’un diplôme bac+2 minimum ou d’une certification RNCP de niveau 5 minimum ou personne pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur le domaine «banque, assurance, finance»
• Accès possible à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Processus de recrutement

• Dépôt d’un dossier de candidature sur le site via le bouton « Déposer un dossier » en haut de page
• Présélection par l’ESBanque
• Sélection et recrutement par les partenaires bancaires de l’ESBanque selon les dates de rentrée

Où faire le Bachelor Conseiller professionnel à dimension patrimoniale en alternance et quelles sont les modalités d'inscription ?

Le Bachelor Conseiller professionnel à dimension patrimoniale en alternance est dispensé dans les villes ci-dessous.

Financement

Formation financée par l’employeur.

La rémunération de l’alternant est déterminée sur la base d’un pourcentage du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude. Vous pouvez faire une simulation sur le site officiel du gouvernement.