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Masters 2 Conseiller Patrimonial Agence


Alternance - France / Niveau : I

Le Master CPA en alternance vise à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur des postes de Conseiller patrimonial agence par l’acquisition des compétences techniques et relationnelles constituant la “boîte à outils” indispensable à la maîtrise de la relation avec la clientèle “bonne gamme”.
Le métier de Conseiller patrimonial agence est un métier sur lequel les banques seront amenées à recruter fortement dans les prochaines années.

NB : Cette fiche est une présentation générique de la formation. Avant de déposer un dossier, veuillez consulter sa déclinaison dans la région qui vous intéresse.

Publics concernés
  • Être titulaire d'un Master 1 ou diplôme de niveau équivalent
  • Avoir l'âge requis :
    • moins de 26 ans pour les régions Normandie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse
    • moins de 30 ans pour les autres régions
Métiers visés
Toutes les villes
Objectifs

Objectifs

Le Master CPA permet d’acquérir :

  • les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”,
  • la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière,
  • la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.

Le cursus " Conseiller Patrimonial Agence " a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".

Programme / Organisation

Programme

Enseignement professionnel

  • Connaître ses clients - Développer son portefeuille
  • Analyser la situation patrimoniale - Formuler des propositions
  • Valoriser son conseil
  • Pérenniser la relation et sa rentabilité

Enseignement général

  • Environnement économique et financier de la gestion patrimoniale
  • Environnement juridique et fiscal de la gestion patrimoniale
  • Outils et méthodes

Organisation

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de 1 an ou 2 ans

L'alternance formation/entreprise est généralement réalisée selon le rythme suivant :

  • Le plus souvent 1 mois en centre de formation (Université et CFA Banques/CFPB) et 1 mois en entreprise bancaire

Pour une durée d'environ 600 heures au total

Modalités d'admission

Modalités d'admission

Niveau d'entrée

  • Être titulaire d’un Master 1
  • Avoir l'âge requis :
    • moins de 26 ans pour les régions Normandie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse
    • moins de 30 ans pour les autres régions

Profil

  • Fibre commerciale
  • Bonne maîtrice de l'environnement technique, économique et réglementaire
  • Aisance relationnelle
  • Sens du travail en équipe pluridisciplinaire conjugué à l'autonomie

Processus de recrutement

  • Dépôt d’un dossier de candidature en ligne en utilisant le lien "Déposer un dossier" en haut de cette page + dépôt de dossier sur le site de l'université.
  • Présélection par l’Université et le CFPB sur dossier.
  • Sélection et recrutement par les banques partenaires du CFPB.

Calendrier de traitement des candidatures

  • De janvier à juin pour la rentrée de septembre
  • Dates limites d'inscription aux universités
Financement

Financement

Formation financée par l’employeur.

Rémunération minimale du contrat de travail : 41% à 80% du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude.

(Consultez la fiche informations pratiques des formations en alternance)

Lieux