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Master 2 Conseiller Patrimonial Agence (TOULOUSE)


Alternance - France / Niveau : I

Le master 2 Conseiller Patrimonial Agence en alternance forme de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur les postes de Conseiller Patrimonial Agence afin qu'il puisse remplir ses missions, de gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers "bonne gamme". Cette formation est réalisée en partenariat avec de la Toulouse School of Management.

Publics concernés
  • Les jeunes de moins de 30 ans titulaires d'un master 1 en économie, gestion, droit, d'un autre master 1 ou aux titulaires d'un diplôme jugé équivalent.
  • Aux alternants issus du master 1 Banque et Finance en alternance (TSM/CFPB de Toulouse)
Métiers visés
Tous les masters
Objectifs

Objectifs

Le Master CPA permet d’acquérir :

  • les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”,
  • la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière,
  • la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.

La certification Conseiller Patrimonial Agence est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) en niveau II. De plus, cette formation a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".

Programme / Organisation

Programme

Total des unités d'enseignement : 546 heures dispensées à la TSM et/ou par le CFPB)

1er semestre

  • UE 1 : L'environnement stratégique et réglementaire de la banque
  • UE 2 : La banque et l'entreprise
  • UE 3 : Techniques d'expression et de communication
  • UE 4 : Connaître ses clients - Développer son portefeuille
  • UE 5 : Identifier la situation patrimoniale - Formules des propositions
  • UE 6 : Valoriser son conseil - Pérenniser la relation

2ème semestre

  • UE 7 : Applications professionnelles
  • Examens (écrits, oraux)
  • Suivi de l'alternance

Organisation

  • Contrat de professionnalisation d'un an
  • Alternance de périodes de formation de 4 semaines à la Toulouse School of Management et/ou au CFPB et de 4 semaines de travail en entreprise.
Modalités d'admission

Modalités d'admission

Niveau d'entrée

  • Avoir moins de 30 ans
  • Être titulaire d’un M1 ou d'une licence

Profil

  • Fibre commerciale
  • Solide bagage économique
  • Qualité de conseil et de négociation
  • Très bonne adaptabilité à différents profils d'interlocuteurs

Processus de recrutement

  • Date limite d'inscription : 14 mars 2018
  • Vous devez mettre votre candidature sur le site de la Toulouse School of Management (début des candidatures le 30/01/2018).
  • La TSM fait une sélection entre les candidatures reçues.
  • Les candidatures retenues sont ensuite envoyées aux banques.
  • Vous devez vous rendre disponible pour les entretiens ou les tests des banques.

Calendrier de traitement des candidatures

  • De décembre à mars pour la rentrée de septembre
  • Dates limites d'inscription aux universités
    • Pour connaître votre date limite de dépôt de dossier dans votre université :
      rendez-vous sur la carte des formations et sélectionnez la région de votre choix. Les pages sont régulièrement mises à jour, ne manquez pas d'y revenir régulièrement si l'information que vous cherchez n'est pas encore présente.

Important : Le candidat doit s'engager dès que possible dans la recherche d'un contrat en alternance auprès des établissements financiers mais ce contrat ne pourra être effectif qu'après la phase de présélection sur critères académiques.

Examen

Examen

  • Contrôle des connaissances : examens écrits et oraux pour les enseignements théoriques et professionnels.
  • La réussite aux épreuves professionnelles permet d'obtenir le certificat du Cycle de Développement Professionnel Certifié "Conseiller Patrimonial Agence" (CPA), sans conditionner l'obtention du Master Banque et Finance Européennes et inversement.
    La validation du certificat de CPA entraîne de facto l’accréditation EFPA (Européan Financial Planning Association) pour une durée de 2 ans.
Financement

Financement

Formation financée par l’employeur.

Rémunération minimale du contrat de travail : 41% à 80% du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude.

(Consultez la fiche informations pratiques des formations en alternance)