Master 2 Conseiller Patrimonial Agence (TOULOUSE)

Programme

Semestre 3

COMPETENCES TRANSVERSALES

Bloc 01 - Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés (RNCP BC02)

• Ingénierie financière de l'entreprise
• Gestion de patrimoine
• Fiscalité du patrimoine
• Gestion d'actifs

Bloc 02 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel (RNCP BC04)

• Finance durable et responsabilité sociale et environnementale

COMPETENCES SPECIFIQUES

Bloc 03 - Elaborer une vision stratégique dans un établissement bancaire/financier (RNCP BC05)

• Finance internationale et nouveaux modes de financement

Bloc 04 - Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité en gestion bancaire, financière et patrimoniale (RNCP BC08)

• Supervision et réglementation bancaire et financière
• Analyse financière de la banque et gestion des risques

Bloc 05 - Développer une culture managériale et organisationnelle (RNCP BC09)

• Les nouvelles pratiques managériales des banques

Bloc 06 - Accompagner les comportements et postures au travail (RNCP BC10)

• Prendre en charge le client "bonne gamme"
• Préparer l'entretien de découverte
• Découvrir le client et sa situation par l'approche globale

Semestre 4

COMPETENCES TRANSVERSALES

Bloc 07 - Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés (RNCP BC02)

• Etablir les préconisations adaptées aux objectifs à la situation du client
• Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle

Bloc 08 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel (RNCP BC04)

• Mémoire professionnel

COMPETENCES SPECIFIQUES

Bloc 09 - Elaborer une vision stratégique dans un établissement bancaire/financier (RNCP BC05)

• Concrétiser les propositions faites aux clients "bonne gamme"
• Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser ses performances commerciales et rendre compte à sa hierarchie
• S'assurer de la qualité de service et de relation avec le client

Bloc 10 - Accompagner les comportements et postures au travail (RNCP BC10)

• Réussir son entretien dans le cadre d'une recherche d'emploi
• Bilan professionnel et évaluation de la période en entreprise

Organisation

• Contrat de professionnalisation d'un an
• Alternance de périodes de formation de 4 semaines à la Toulouse School of Management et/ou à L'ESBanque et de 4 semaines de travail en entreprise.

Examen

• Contrôle des connaissances : examens écrits et oraux pour les enseignements théoriques et professionnels.
• La réussite aux épreuves professionnelles permet d'obtenir le certificat du Cycle de Développement Professionnel Certifié "Conseiller Patrimonial Agence" (CPA), sans conditionner l'obtention du Master Banque et Finance Européennes et inversement.
  La validation du certificat de CPA entraîne de facto l’accréditation EFPA (Européan Financial Planning Association) pour une durée de 2 ans.

Prérequis

Niveau d'entrée

• Titulaires d'un diplôme de niveau bac+4 (240 ects) ou bénéficier d'une VAP

Profil

• Fibre commerciale
• Solide bagage économique
• Qualité de conseil et de négociation
• Très bonne adaptabilité à différents profils d'interlocuteurs

Eligibilité à l'alternance

Une entreprise peut vous proposer 2 types de contrat : le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Chacun est régit par des conditions d'âge ou de statut différents. Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site du ministère du travail.

Comment vous inscrire ?

Financement

Formation financée par l’employeur.

La rémunération de l’alternant est déterminée sur la base d’un pourcentage du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude. Vous pouvez faire une simulation sur le site officiel du gouvernement.