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@ Classe virtuelle - L’actualité jurisprudentielle et la loi de finances 2018 pour les particuliers


Formation en classe virtuelle d’1h30 animée par un expert et composée de 10 participants maximum.
Indispensable pour être au fait de l’actualité, cette formation analyse les nouvelles dispositions fiscales et leurs conséquences dans la gestion des dossiers clients particuliers. Cette formation a pour objectif la mise en application immédiate et opérationnelle des derniers changements législatifs.

Programme

Programme

Fiscalité du particulier
Actualité Loi de finances 2018

 
  • Flat Tax ou prélèvement forfaitaire unique sur les revenus mobiliers et plus-values sur titres
  •  
  • Mise en place du prélèvement à la source : revenus concernés, modalités de prélèvement et de régularisation des acomptes
  •  
  • La suppression de l’ISF et la création de l’IFI
  •  

    Actualité jurisprudentielle

     

    Rappels sur quelques dispositions telles que :

    • la suppression de l’amende spécifique de 5 % pour les comptes non déclarés détenus à l’étranger et la modification du barème des majorations et amendes ;
    • les modalités d’imposition des plus-values en report d’imposition avant 2013 et l’application des abattements pour durée de détention
Objectifs

Objectifs

  • Intégrer les principales dispositions de la loi de finances dans les conseils à la clientèle
  • Assurer la pertinence des recommandations aux clients
  • Identifier les situations exigeant l’appui d’un spécialiste
Publics

Publics

  • Conseiller commercial en contact direct ou indirect avec la clientèle
  • Conseiller de clientèle
  • Conseiller patrimonial
  • Gestionnaire de patrimoine

Prérequis pédagogiques

  • Connaitre les fondamentaux de la fiscalité du particulier
Points forts

Points forts

  • Courts (1h30), groupe limité de participants : 7 à 10 personnes
  • Efficace, tourné vers l’opérationnel
  • Animation par un spécialiste du domaine
  • Techniques actives, co-construction, interactivité
  • Partage d’expérience, de situations concrètes et d’exemples du quotidien
  • Évaluation à chaud
  • Accès à un Kit de révision après la classe
Prérequis techniques

Prérequis techniques

Les classes virtuelles sont réalisées avec un outil de web-conférence.
Afin de nous assurer que chacun puisse participer à la classe virtuelle, un test technique individuel est réalisé en amont.
En parallèle, veuillez trouver en pièce jointe les prérequis techniques et la consommation de bande passante de l’outil utilisé. N’hésitez pas à transmettre ces éléments à votre service informatique qui pourra ainsi en prendre connaissance et valider la faisabilité de la connexion.