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CESB - Conseiller en gestion de patrimoine (formation initiale)


Acquérir le niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle "haut de gamme" dans la constitution et l'optimisation de son patrimoine.

Publics concernés
  • Titulaires d'un diplôme de niveau Bac +4 
    (gestion, droit, finance, AES...)
Métiers visés
  • Conseiller patrimonial agence
  • Gestionnaire de patrimoine
Informations pratiques
  • Durée : 1 an
  • de novembre 2018 à novembre 2019
Objectifs

La gestion de patrimoine est un métier qui ne cesse d’évoluer. Ses différentes composantes, les diverses thématiques concernées – conjuguées à l’élévation du niveau d’exigence de la clientèle et à l’évolution constante de la règlementation - requièrent un haut niveau d’expertise.
Le CESB CGP permet d’acquérir le niveau d’expertise dans les domaines :

  • des connaissances fiscales, juridiques, réglementaires et financières,
  • des compétences comportementales.
 

permettant d’accompagner la clientèle bancaire « haut de gamme » dans la constitution et l’optimisation de son patrimoine.

Programme

Programme

Le cycle se compose de 60 journées de formation et d'un stage.

 
Parcours préparatoire
  28 jours
  • Acquérir une culture bancaire
  • Permettre la maîtrise de la relation avec la clientèle de particuliers et de professionnels
  • S'approprier les savoirs être et savoir faire de base nécessaires à l'exercice du métier
 
Unité 1
Etudier la situation globale d'un client patrimonial 11 jours
 
  • Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
  • Exploiter les informations recueillies
  • Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect
 
Unité 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial

14 jours

 
  • Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
  • Utiliser l'offre de produits et services
  • Accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale
  • Formaliser la proposition au client ou au prospect
 
Unité 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux 5 jours
 
  • Restituer et négocier les préconisations avec le client
  • Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
  • Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité
 
+ 2 journées d'accompagnement à la préparation aux examens
 

Le stage en situation professionnelle est effectué après le module préparatoire tout au long du cycle de formation.

 
Calendrier

Calendrier

  • Calendrier 2018-2019
Examen

Examen

Quelles sont les épreuves ?
 
  Modalité d'évaluation
Coef.
       
Bloc 1
Etudier la situation patrimoniale d’un client

1 épreuve écrite

1

       
Bloc 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
1 épreuve écrite
1
       
Bloc 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

1 épreuve écrite
Travaux collaboratifs

1
       
Validation du diplôme Grand Oral
2
       

Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme ?

  • Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum
  • Obtenir une note supérieure ou égale à 8/20 au Grand oral
  • Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des coefficients
Inscription

Inscriptions

Pour vous inscrire - ou inscrire l’un de vos collaborateurs – au CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine, veuillez consulter les documents suivants :

Bulletins d'inscription

Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d'inscription qui est à compléter par saisie informatique, imprimez-le afin de le signer, puis envoyez-le par courrier à délégation CFPB.