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12/10/2018 - Formation diplômante

CESB Conseil en Gestion de Patrimoine : une nouvelle maquette pour un cursus d’expertise

La gestion de patrimoine est un métier qui ne cesse d’évoluer. Le cursus du CESB Conseiller en gestion de patrimoine accompagne ces évolutions. La formation s’organise désormais en plusieurs blocs de compétences qui s’acquièrent successivement sur une ou plusieurs années et couvrent l’ensemble des thématiques patrimoniales :


  • unité 1 : Etudier la situation globale d’un client patrimonial – 11 jours de formation
  • unité 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial – 14 jours de formation
  • unité 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux – 5 jours de formation

La nouvelle maquette comprend également des travaux collaboratifs organisés pour favoriser l'apprentissage des étudiants et encourager la co-construction. Ces travaux réalisés en sous-groupe font l'objet d'une présentation et sont notés. Un entraînement e-learning à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et des journées de préparation aux examens sont proposés en option.

Les 30 journées de formation débouchent sur la délivrance d'un diplôme de niveau 1 enregistré au RNCP.

Le cursus, éligible au CPF, est diffusé sur Bordeaux, Lyon, Marseille, Strasbourg, Paris et Saint Denis. Sur ce dernier site, il est également proposé en formation initiale dès cette rentrée.

Plus de renseignements ou inscriptions auprès de Christine Gonzalez : 01 41 02 59 20 ou cesbgp@cfpb.fr

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