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Conseiller clientèle de professionnels
Rôle :
Mission :
Le conseiller clientèle de professionnels est à la fois commercial, conseiller et technicien. Ses missions sont :
- Prospecter en vue de vendre les produits et les services de la banque. Il étend ainsi sa clientèle en tenant compte d’objectifs annuels.
- Conseiller ses clients. Pour cela, il doit entretenir des relations personnalisées avec sa clientèle. Il la rencontre régulièrement afin de déceler ses besoins et ses projets tant privés que professionnels.
- Instruire les dossiers de crédit, effectuer les opérations de placement, gérer les risques et veiller à la rentabilité du patrimoine de son client.
Dernière modification : 03/06/2008
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Le CFPB s’adresse aux professionnels de la banque qui souhaitent développer les compétences de leurs collaborateurs dans les métiers bancaires et financiers et aux personnes qui veulent suivre une formation dans le domaine de la banque, de l’assurance et de la finance. Avec le centre CFPB vous bénéficiez d’une gamme large de formations en fonction du métier souhaité.
CFPB - Réalisation du site : Mediaction - Paris
Profil
Ce sont à la fois des commerciaux, des négociateurs et des gestionnaires du risque. Il existe plusieurs profils :
- Mobilité :
- les chargés d’affaires professionnels expérimentés ayant bénéficié de formations internes (BP Banque, ITB (Institut Technique de banque),
- les responsables de petites agences ou des seconds d’agences plus importantes
- Recrutement :
- et les jeunes diplômés de grandes écoles bénéficiant d’une première expérience professionnelle.
Carrière
Les perspectives du chargé d’affaires professionnels, prometteuses, empruntent trois voies principales :
- la première est l’encadrement, comme responsable de la ligne "professionnels" puis directeur d’agence
- la seconde passe par la filière conseiller de clientèle "entreprises"
- la troisième passe par les services du siège
Fermeture estivale du CFPB
Le CFPB sera fermé du 31 juillet au 15 août 2010.
Parution de la 14ème lettre Passerelles
Le CFPB vient de publier le numéro de juillet 2010 de sa lettre d’information "Passerelles". Le dossier principal de ce numéro est consacré à la nouvelle réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers.
Séminaire le 08/07 sur la lutte contre le blanchiment dans les banques d’invest.
Ce séminaire est proposé par l’EIFR le 8 juillet 2010. Il traitera des problématiques spécifiques à la Banque d’Investissement découlant de l’ordonnance 2009-104 du 30 janvier et de ses textes d’application.
Le catalogue de nos séminaires inter-entreprises 2011 est disponible
Plus de 80 séminaires adaptés à vos marchés, vos besoins et en phase avec l’actualité vous sont proposés dans notre nouveau catalogue.
Publication des résultats des examens 2010 de l’ITB
Les résultats des examens 2010 de l’ITB sont publiés par le CFPB au cours du mois de juillet 2010 selon un calendrier lié aux zones géographiques.
Résultats des examens 2010 du CESB Conseil en Gestion de Patrimoine
Nous vous invitons à prendre connaissance dès à présent de la liste des admis de la promotion 2009-2010.