CFPB - Vendre et mettre en place les dispositifs d'épargne salariale et l'épargne retraite collective
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Le marché des professionnels et des entreprises / La relation banque et entreprise ou professionnel
Vendre et mettre en place les dispositifs d'épargne salariale et l'épargne retraite collective

La banque se doit d'établir une relation globale et pérenne avec son client entreprise. Outre ses interventions de financement et de traitement des opérations de flux, elle est à même de l'accompagner dans le domaine social en mettant en place les dispositifs d'épargne salariale et de retraite collective qui ont pour objectif d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise. Le chargé d'affaires entreprises, pivot de la relation bancaire, doit avoir les connaissances nécessaires à la vente de ces produits qui par définition sont des éléments de fidélisation et sont le témoin d'une qualité relationnelle certaine.

Programme :

JOUR 1

  • Présentation de l'épargne salariale
    • Ses enjeux
    • Ses objectifs
  • Participation
  • Intéressement

JOUR 2

  • PEE/ le PERCO
  • Accords et les différents types de PEE
  • Offres du marché et les métiers de l'épargne salariale
    • Teneur de compte
    • Société de gestion financière

Objectifs :

  • Connaître les différents dispositifs : intéressement, participation, PEE, PERCO
  • Savoir définir les produits adaptés à la situation du client et à sa politique salariale
  • Savoir vendre et mettre en place les dispositifs
  • Connaître l'architecture et les réformes majeures des régimes
  • Appréhender les calculs de la retraite du régime général

Publics concernés :

  • Chargé d'affaires entreprises
  • Conseiller clientèle de professionnels

Pré-requis :

  • Maîtriser la liasse fiscale

Points forts :

  • Formation très opérationnelle
  • Interactivité et échanges
  • Animation par un expert du domaine