CFPB - Le fonctionnement des Banques de Financement et d'Investissement(BFI)
accès Campus

Finance de marché / Acteurs de place
Le fonctionnement des Banques de Financement et d'Investissement(BFI)

Les BFI sont des banques ou des filiales de groupes bancaires qui accompagnent la clientèle de grandes entreprises, institutionnels et Etats dans leurs opérations financières, souvent complexes, en France et à l’international.
Ce type d’établissement offre classiquement des services d’investissement, de gestion d’actifs et une gamme étendue de services de marché, comprenant notamment des activités de change et d’ingénierie financière.
Cette formation a pour objet de : présenter les grandes activités des BFI et les risques qu’elles engendrent décrire les principaux acteurs qui exercent tout ou partie de ces activités.

Programme sur 2 jours

Jour 1 : Métiers

Métiers de financement

  • Banque commerciale classique
  • Financements structurés

Métiers de haut de bilan

  • Métiers de désintermédiation
  • Activités de taux d’intérêt
  • Activités de change
  • Activités de matières premières
  • Dérivés d’actions

Courtage

  • Courtage d’actions
  • Courtage de futures

Paiements

  • Paiements domestiques et internationaux
  • Conservation de titres

Activités annexes

  • Gestion alternative
  • Assurance monoline

Jour 2 : Typologie d'institutions et moyens

Typologie d’institutions

  • Contraintes de la profession
  • Banques à vocation universelle «bulge brackets»
  • Banques à vocation universelle de type intermédiaire
  • Banques spécialisées

Moyens opérationnels

  • Fonds propres
  • Capacité de coter les opérations de marché
  • Capacité de structurer les transactions financières
  • Capacité de conseiller
  • Capacité d’exécuter et de suivre les risques

Pilotage

  • Stratégie
  • Supports de décision et outils de contrôle
  • Mesure de la performance
  • Modes de décision et de reporting
 

Objectifs :

  • Identifier les différents métiers de la BFI
  • Appréhender les caractéristiques opérationnelles de chacun de ces métiers
  • Connaître les acteurs majeurs positionnés sur ces activités

Publics concernés :

  • Collaborateur d’entreprise d’investissement
  • Collaborateur de services titres d’établissements financiers
  • Opérationnel et chargé de communication des sociétés cotées
  • Maître d’ouvrage ou assistance à maîtrise d’œuvre dans l’une des activités de BFI

Pré-requis :

  • Aucun

Points forts :

  • Présentation, à l’aide d’exemples concrets, des différents métiers exercés par les BFI et leur intérêt économique
  • Positionnement du paysage des grandes acteurs du marché par rapport à ces différentes activités.