CFPB - Les fondamentaux des marchés financiers
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Finance de marché / Marchés financiers
Les fondamentaux des marchés financiers

Les marchés financiers ont vu leur importance s’accroître avec la mondialisation. Leur développement, parfois mal maîtrisé, a conduit à des dysfonctionnements, dont la crise des subprimes constitue l’avatar le plus récent.
À partir d’une présentation générale des marchés financiers et des acteurs qui y sont associés, le séminaire permet de : se familiariser avec les techniques financières de façon simple et exhaustive, d’acquérir une vision synthétique des caractéristiques et des apports des différents marchés financiers à l’économie réelle.

Programme sur 3 jours

Jour 1

Evolutions de la finance mondiale

  • Premières manipulations de marché
  • Organisation en bourses de valeurs
  • Rôle catalyseur de la filière agricole

La finance et le système financier

  • Utilité de la finance de marché
  • Organisation des marchés financiers

Indicateurs de marché

  • Typologie des indicateurs de marché
  • Indices boursiers

Places financières internationales

  • Caractéristiques générales
  • Londres, Paris et Wall Street

Mécanismes fondamentaux

  • Méthodes de calcul des taux d’intérêt
  • Décisions d’investissement

Cadre institutionnel

  • Instances de supervision
  • Architecture européenne et internationale
  • Organisation de place et associations professionnelles

SMI et marché des changes

  • Rôles et évolution des SMI
  • Caractéristiques du marché des changes

Crises financières

  • Acteurs financiers de la mondialisation
  • Crise des subprimes

Jour 2

Marché monétaire et ses dérivés

  • Caractéristiques des obligations
  • Emission d’obligations
  • Valorisation de la dette

Marché actions

  • Régime juridique et règlementation
  • Marché primaire
  • Marché secondaire
  • Evaluation d’entreprises non endettées

Jour 3

OPCVM

  • Cadre juridique
  • Typologie des organismes de placement collectif
  • Typologie des OPCVM
  • Valeur des OPCVM
  • Acteurs du marché

Produits dérivés et structurés

  • Swaps, futures et options
  • Dérivés de crédit
  • Produits structurés
 

Objectifs

  • Identifier et comprendre l’organisation des marchés financiers, les rôles des différents acteurs, les métiers, les circuits de traitement
  • S’initier aux instruments négociés sur les marchés financiers et à leurs particularités en tant qu’outils de financement et de placement
  • Appréhender les techniques inhérentes à la vie des titres
 

Publics concernés

  • Nouvel embauché d’entreprise d’investissement
  • Collaborateur en relation avec le service titre des établissements financiers
  • Collaborateur de back-office ayant à gérer les opérations sur titres et OPCVM
  • Conseiller de clientèle
  • Chargé de communication de sociétés cotées
  • Conseil ou prestataire de services dans le domaine de la finance

Pré-requis

  • Aucun
 

Points forts

  • Vision complète des activités et des métiers de la finance de marché sur 3 jours
  • Illustration de l’actualité économique et financière récente par une revue de presse
  • Présence d’exercices et de vidéos illustratives