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Droit et Fiscalité / E-formation
@ Classe virtuelle - L’actualité jurisprudentielle et la loi de finances 2017 pour les particuliers

Formation en classe virtuelle d’1h30 animée par un expert et composée de 10 participants maximum.
Indispensable pour être au fait de l’actualité, cette formation analyse les nouvelles dispositions fiscales et leurs conséquences dans la gestion des dossiers clients particuliers. Cette formation a pour objectif la mise en application immédiate et opérationnelle des derniers changements législatifs.

Fiscalité du particulier
Actualité Loi de finances 2017
 
Institution du prélèvement à la source : revenus concernés, modalités de prélèvement et de régularisation des acomptes
Barème de l’impôt sur le revenu et mesures d’accompagnement (indexation du barème et revalorisation de certains seuils et limites)
 
Réduction d’impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes
 
Extension du régime de l’acompte de prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe à la charge des établissements financiers
 
Actualité jurisprudentielle
 
Rappels sur quelques dispositions telles que :
  • la suppression de l’amende spécifique de 5 % pour les comptes non déclarés détenus à l’étranger et la modification du barème des majorations et amendes ;
  • les modalités d’imposition des plus-values en report d’imposition avant 2013 et l’application des abattements pour durée de détention
  • Intégrer les principales dispositions de la loi de finances dans les conseils à la clientèle
  • Assurer la pertinence des recommandations aux clients
  • Identifier les situations exigeant l’appui d’un spécialiste
  • Conseiller commercial en contact direct ou indirect avec la clientèle
  • Conseiller de clientèle
  • Conseiller patrimonial
  • Gestionnaire de patrimoine

Prérequis pédagogiques

  • Connaitre les fondamentaux de la fiscalité du particulier
  • Courts (1h30), groupe limité de participants : 7 à 10 personnes
  • Efficace, tourné vers l’opérationnel
  • Animation par un spécialiste du domaine
  • Techniques actives, co-construction, interactivité
  • Partage d’expérience, de situations concrètes et d’exemples du quotidien
  • Évaluation à chaud
  • Accès à un Kit de révision après la classe
Les classes virtuelles sont réalisées avec un outil de web-conférence.
Afin de nous assurer que chacun puisse participer à la classe virtuelle, un test technique individuel est réalisé en amont.
En parallèle, veuillez trouver en pièce jointe les prérequis techniques et la consommation de bande passante de l’outil utilisé. N’hésitez pas à transmettre ces éléments à votre service informatique qui pourra ainsi en prendre connaissance et valider la faisabilité de la connexion.
Prérequis techniques