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Les fondamentaux de la banque


Cette collection de modules e-learning couvre les fondamentaux de la banque et permet de construire des parcours de formation métier opérationnels et individualisés.

Modalité Informations pratiques Contact
  • Niveau : Fondamentaux
  • Durée : Selon parcours
  • Prix : voir onglet Accès et tarifs

Contact mail
Informations et inscriptions e-formation@cfpb.fr

Modalité
Informations pratiques
  • Niveau : Fondamentaux
  • Durée : Selon parcours
  • Prix : voir onglet Accès et tarifs
Contact

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Objectifs

Objectifs

Les modules e-learning "Fondamentaux de la banque" peuvent être utilisés dans une grande variété de contextes :  
 
  • Dispenser une formation métier tout au long des différentes étapes de la vie professionnelle (embauche, apprentissage, formation continue, reconversion)
  • Actualiser un savoir professionnel
  • Compléter une formation traditionnelle (mise à niveau, révisions, accès à une documentation)
  • Dispenser des formations de soutien à un diplôme professionnel
  • Aider à l’animation de séminaires de formation

Publics

  • Chargés d'accueil
  • Conseillers clientèle de particuliers
  • Conseiller clientèle de professionnels et entreprises
  • Collaborateur Back-Office
 

Modalités pédagogiques

Chaque module d’une durée d’environ 45 minutes est construit selon le même schéma pédagogique :  
 
  • Les éléments généraux (une introduction à la problématique : les enjeux et l’intérêt du module)
  • Les questions du client (questions pouvant être posées par le client et la réponse à lui apporter)
  • Le point de vue du banquier (les normes, les obligations, la nature et l’importance du risque, les précautions à prendre)
  • Les pistes commerciales (place du produit ou du service dans l’offre ainsi que l’intérêt qu’a la banque à le proposer)
  • Des tests d’entrainement permettant de vérifier l’assimilation des concepts
  • Un test scoré
Programme

Programme

« Les Fondamentaux de la banque » est une collection de 180 modules, répartis en 10 grandes thématiques
  • Droit
  • Fiscalité
  • Conformité
  • Culture bancaire
  • Assurance
  • Patrimoine
  • Marché Financier
  • Marché des particuliers
  • Marché des professionnels
  • Marché des entreprises
 
Vous pouvez :
 
  • Soit bâtir votre parcours en sélectionnant vos modules parmi les 180 modules (voir liste des modules ci-contre)
  • Soit choisir un ou plusieurs parcours que nous avons bâtis : 
 
 
PARCOURS DES FONDAMENTAUX DE LA BANQUE
PARCOURS BANQUE / ASSURANCE
Banque et stratégie
Capacité professionnelle d'assurance
en savoir plus
 
PARCOURS MARCHE DES PARTICULIERS
S'initier aux opérations courantes des particuliers
Se familiariser avec les produits bancaires et d'assurance
Appréhender les crédits bancaires aux particuliers
Aborder les produits financiers
en savoir plus
 
PARCOURS MARCHE DES PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES
L'environnement du CCPRO
Les besoins fondamentaux du professionnel
Aborder l'analyse financière et stratégique
Appréhender les techniques de financement
en savoir plus
 
PARCOURS DROIT/FISCALITÉ/CONFORMITÉ
Les fondamentaux juridiques
Les fondamentaux de la fiscalité
Gérer et prévenir les risques professionnels
en savoir plus

Points forts

  • Actualisation du contenu en continu par des experts
  • Pédagogie efficace, appréciée des apprenants
  • AutoEvaluation (quiz) en fin de parcours pour contrôler les acquis
  • Suivi individuel en temps réel de la progression des apprenants par le référent
  • Accessible sur tablette et smartphone
  • Assistance utilisateurs pour répondre aux questions techniques

 

 

 
 
 
 
 
Parcours Banque/ assurances

Parcours Banque/ assurances


Exemples de parcours de formation "Banque et assurance" :

Parcours 1 : Banque et stratégie

10 titres représentant 8 heures de formation
 
  • Fondamentaux et cadre de l’activité bancaire
  • La rentabilité de la banque 
  • Les motivations d'épargne des particuliers
  • Conseiller en matière financière 
  • Faire un bilan financier et patrimonial 
  • La bancassurance 
  • L'architecture du Marché financier 
  • Les acteurs des marchés financiers 
  • Le plan d'action commerciale agence
  • L'épargne retraite

Parcours 2 : Capacité professionnelle d’assurance

16 titres représentant 32 h de formation
(en cohérence avec le programme du Code des assurances - Arrêté du 11/07/2008) :
 
    • L'activité : « assurances »
    • Le contrat d’assurance
    • La bancassurance
    • Les assurances de personnes : « les assurances maladie et accidents corporels »
    • La dépendance
    • L’assurance vie : prévoyance – décès
    • L’assurance vie : épargne – placements
    • L’assurance emprunteur
    • L’épargne retraite
    • Les régimes de retraite
    • Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP)
    • Assurances dommages - Les mécanismes fondamentaux
    • L’assurance automobile : les garanties
    • L'assurance automobile : la tarification
    • L'assurance automobile : les sinistres
    • L'assurance multirisque habitation
       
Parcours marché des particuliers

Parcours marché des particuliers

Parcours 1 : S'initier aux opérations courantes des particuliers

13 titres soit 10 heures de formation
 
  • Le compte joint
  • La procuration sur compte
  • Le compte indivis
  • L'ouverture d'un compte à un mineur
  • L'ouverture d'un compte à un majeur protégé
  • L'ouverture d'un compte à un non résident
  • L'ouverture d'un compte en devises
  • Le compte du client décédé
  • L’opposition au paiement du chèque
  • Le chèque sans provision
  • Les incidents sur carte bancaire
  • La saisie-attribution des comptes
  • L'avis à tiers détenteur - ATD

Parcours 2 : Se familiariser avec les produits bancaires et d'assurance

12 titres soit 9 heures de formation
 
  • Le PEP bancaire
  • Le Livret d'Epargne Entreprise (LEE)
  • Compte à terme
  • Les contrats de capitalisation
  • Les SCPI Classiques
  • SCPI "Duflot"
  • La bancassurance
  • L'assurance vie : épargne - placements
  • Le PEP Assurance
  • L'assurance vie : prévoyance décès
  • Les assurances de biens et de responsabilité
  • L'assurance emprunteur

Parcours 3 : Appréhender les crédits bancaires aux particuliers

16 titres soit 12 heures de formation
 
  • Le découvert en compte
  • La facilité de caisse
  • Monter un dossier de crédit à la consommation
  • Le prêt personnel
  • Le crédit renouvelable
  • La Location avec Option d'Achat (LOA)
  • Monter un dossier de crédit immobilier
  • Le prêt immobilier tout habitat
  • Le prêt épargne-logement
  • Le prêt conventionné
  • Le prêt à taux zéro PTZ+
  • L'éco-prêt à taux zéro
  • La fiscalité immobilière
  • Débloquer et suivre les crédits
  • Avantages et inconvénients des différentes garanties
  • Le client surendetté

Parcours 4 : Aborder les produits financiers

13 titres soit 10 heures de formation
 
  • L'architecture du Marché financier
  • Principaux indices et taux de référence
  • La négociation en bourse
  • Les opérations sur titres
  • Certificats de dépôt négociables
  • Les billets de trésorerie
  • Les obligations à taux fixe & à taux variable
  • Les autres obligations
  • Les actions classiques
  • Les «autres titres de capital»
  • Les OPCVM, SICAV et FCP
  • Les comptes-titres
  • Le Plan d'Epargne en Action (PEA)
Parcours marché des professionnels et entreprises

Parcours marché des professionnels et entreprises

Exemples de parcours de formation "Marché des professionnels et des entreprises" :

Parcours 1 : l'environnement du CC Pro

8 titres soit 6 heures de formation
 
  • Les dirigeants et leurs statuts 
  • Fiscalité 
  • Les comptes

Parcours 2 : les besoins fondamentaux du professionnel

11 titres soit 8 heures de formation :
 
  • Les comptes 
  • Les effets de commerce 
  • Suivre le compte courant 
  • Les services associés au compte

Parcours 3 : aborder l'analyse financière et stratégique

11 titres soit 8 heures de formation
 
  • Analyse de la petite entreprise 
  • Analyse de l'entreprise individuelle 
  • Analyse de la profession libérale

Parcours 4 : appréhender les techniques de financement

16 titres soit 12 heures de formation
 
  • Mettre en place un crédit d'exploitation 
  • Mettre en place un crédit d'investissement
  • Engagements par signature
 
Parcours Droit/ Fiscalité/ conformité

Parcours conformité

Parcours 1 : Les fondamentaux juridiques

8 titres représentant 6 heures de formation
 
  • Le droit au compte
  • La convention de compte
  • Les régimes matrimoniaux
  • Successions et donations
  • Avantages et inconvénient des différentes garanties
  • Le client surendetté
  • Les entreprises en difficultés
  • La transmission d’entreprise : environnement familial

Parcours 2 : Les fondamentaux de la fiscalité

4 titres représentant 3 heures de formation
 
  • L’impôt sur le revenu
  • Les revenus catégoriels
  • La fiscalité immobilière
  • L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Parcours 3 : Gérer et prévenir les risques professionnels

5 titres représentant 4 heures de formation :
 
  • Fondamentaux et cadre de l'activité bancaire
  • Le secret professionnel
  • Lutter contre le blanchiment
  • Déontologie
  • Savoir détecter un risque client
 
Accès et tarifs

Accès et tarifs 

Licence Individuelle
Accès direct depuis la plateforme e-learning du CFPB (via le Campus numérique)
Durée d’accès : 6 mois
 
Commande de modules parmi la collection des 180 modules
 
Tarifs* :
minimum de 300 €  HT (tarif création de parcours)
 
< à 400 inscriptions : 20 € HT / inscription
> 400 inscriptions : 10 € HT / inscription
Tarif création de parcours : 250 € HT  

Parcours standards - Licence individuelle


Commande de parcours standard
Tarifs :
  Prix du parcours par apprenant
PARCOURS BANQUE / ASSURANCE
Banque et stratégie 200 €
Capacité professionnelle d'assurance 320 €
PARCOURS MARCHÉ DES PARTICULIERS
S'initier aux opérations courantes des particuliers 260 €
Se familiariser avec des produits bancaires et d'assurance 240 €
Appréhender les crédits bancaires aux particuliers 320 €
Aborder les produits financiers 260 €
PARCOURS MARCHÉ DES PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES
L'environnement du CCPRO 160 €
Les besoins fondamentaux du professionnel 220 €
Aborder l'analyse financière et stratégique 220 €
Appréhender les techniques de financement 320 €
PARCOURS DROIT/FISCALITÉ/CONFORMITÉ
Les fondamentaux juridiques 160 €
Les fondamentaux de la fiscalité 80 €
Gérer et prévenir les risques professionnels 100 €

*Prix revalorisé en fonction de l’indice Syntec et auquel il faudra ajouter le montant de la TVA
selon le taux en vigueur

 

Licence Collective
Licence d’utilisation annuelle de modules e-learning installés sur la plateforme (LMS)
du client
Durée d’utilisation : 1 an 
 
Tarifs* :
 
Licence d’accès à la plateforme du CFPB
 
Si l’établissement n’a pas de plateforme e-learning, ses collaborateurs peuvent accéder aux modules e-learning sur la plateforme du CFPB en achetant, en plus de la licence collective, des licences d’accès à cette plateforme.
 
Tarifs*de la licence individuelle d’accès à la plateforme e-learning du CFPB :
 
  • De 1 à 300 inscriptions : 26.10 € HT par an et par inscrit
  • De 301 à 600 inscriptions : 23.60 € HT par an et par inscrit
  • De 601 à 1 000  inscriptions : 21.70 € HT