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Master 2 Finance et Banque - Option Conseiller Patrimonial Agence (LILLE)


Alternance - France / Niveau : I

Diplôme Bac+5, en partenariat avec l'Université de Lille 2, visant à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur des postes de Conseillers Patrimonial Agence.

Publics concernés Métiers visés Tous les masters
  • Jeunes de moins de 26 ans, titulaires d'un Master 1 ou diplôme de niveau équivalent

Objectifs

Le Master CPA permet d’acquérir :

 
Le cursus " Conseiller Patrimonial Agence ", dont les enseignements sont inclus dans la formation dispensée par le CFA a vocation à être enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles. De plus, il a d'ores et déjà obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".

Programme

  1. UE  Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions
    • Projet de mémoire
    • Gestion de portefeuille - obligations et dérivés
    • Fondements économiques pour l'activité bancaire
    • Fiscalité des produits financiers et des produits immobiliers
    • Anglais bancaire
    • L'ISF
    • Gestion juridique des communautés patrimoniales
    • Evaluer les impacts des propositions (stratégie de placement du portefeuille)
    • Formuler des hypothèses (évolution patrimoniale et fiscale du client)
    • Analyser la situation patrimoniale du client
     
  2.  Valoriser son conseil - Pérenniser la relation et sa rentabilité
    • Vendre les propositions
    • Suivre son activité commerciale
    • Mesurer la rentabilité bancaire
    • Bilan patrimonial et outils et mises en situation
    • Gestion juridique de la transmission des patrimoines
    • Fiscalité transfrontalière
    • Formes sociétaires et gestion de patrimoine
    • Transmission d'entreprise
    • Finance d'entreprise - Choix de financement
    • Systèmes bancaires et réglementation
    • Management bancaire et Management d'équipes
    • Mémoire

Organisation

Alternance de 15 jours de cours et 15 jours en entreprise bancaire.
 

Modalités d'admission

Niveau d'entrée
 
Profil
 
Processus de recrutement
 
Calendrier de traitement des candidatures
 
Important : Le candidat doit s'engager dès que possible dans la recherche d'un contrat en alternance auprès des établissements financiers mais ce contrat ne pourra être effectif qu'après la phase de présélection sur critères académiques.
 
 
 
 

Examen

Financement

Formation financée par l’employeur. Rémunération minimale du contrat de travail : 41 % à 80 % du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude. (Consultez la fiche informations pratiques des formations en alternance)