Objectifs
Le Master CPA permet d’acquérir :
- les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”,
- la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière,
- la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.
Le diplôme en chiffres (sur l’ensemble des régions)
- Taux de réussite 2022 : 84%
- Inscrits 2021 : 189 (dont 9% d'abandon)
La certification Conseiller Patrimonial Agence est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) en niveau II. De plus, cette formation a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".
Programme
UE 1. Droit de la banque et du crédit (116 h)
- Les institutions bancaires, déontologie et conformité
- Les services bancaires et les nouveaux moyens de paiement
- Le crédit et ses garanties
- Montages de reprise et de financement des sociétés
- Activité professionnelle en société
UE 2. Gestion juridique du patrimoine (127 h)
- Fiscalité du patrimoine
- Techniques juridiques de gestion et de transmission patrimoniales
- Assurance-vie, straétgie patrimoniale et fiscalité
- Méthodologie
UE 3. Gestion bancaire et financière (80 h)
- La bourse : environnement, outils et méthodes
- La gestion de portefeuille
- Les marchés financiers
- Diagnostic financier et évaluation des entreprises
- Calculs financiers appliqués aux opérations bancaires
UE 4. Professionnalisation et gestion du patrimoine (203 h)
- Le métier de la gestion de patrimoine
- La fiscalité des particuliers
- La transmission du patrimoine privé et professionnel
- Marchés financiers et investissements en valeurs mobilières
- Immobilier patrimonial
- Placements de diversification
- Approche commerciale et ingénierie patrimoniale
Examen
- Diplôme d’Etat
- L’examen est composé d’une partie professionnelle et d’une partie universitaire (matières académiques).
- Partie professionnelle :
- examen en fin de cycle (Ecrit+ Oral)
- Partie universitaire :
- contrôle continu
- examen en fin de cycle (modalités en fonction des universités)
