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DU Banque, Assurance & Coaching Financier (GUINGAMP)


Alternance - France / Niveau : I

Le D.U. Banque, Assurance & Coaching Financier en alternance a pour objectif de former de futur(e)s conseiller(e)s expert(e)s en offrant à l’étudiant(e) une spécialisation dans la gestion d’actifs de la clientèle. Face à un environnement fluctuant où les produits financiers et de nombreuses règles juridiques et fiscales se multiplient.

Publics concernés
  • 3ème année de licences, licences professionnelles dans les domaines : économie et gestion, AES, LEA, banque, commerce, management...
  • Validation des acquis et des expériences professionnelles (VAE/VAP)
Métiers visés
  • Conseillers clientèles bancaires
  • Devenir de véritables expert(e)s dans la gestion de portefeuilles privés et professionnels
Lieu de formation
  • Guingamp
Programme

Programme sur 2 ans

1ère année

  • UE 1 - L'environnement bancaire du Conseiller Clientèle de Particulier - 56 heures
  • UE 2 - L'équipement du particulier - 105 heures
  • UE 3 - Marketing et communication- 70 heures
  • UE 4 - Alternance ou application professionnelle
  • UE 5 - Les besoins de financement du particulier - 35 heures
  • UE 6 - La vie du compte - 28 heures
  • UE 7 - Gestion des ressources humaines, psychologie et entreprise - 56 heures
  • UE 8 - Management et communication - 49 heures
  • UE 9 - Le développement du portefeuille / Les fondamentaux - 63 heures
  • UE 10 - Alternance ou stage

2ème année

  • UE 11 - Connaître ses clients - développer son portefeuille / approfondissements - 63 heures
  • UE 12 - Innovation et technologies - 56 heures
  • UE 13 - Identifier la situation parimoniale - formuler des propositions - 112 heures
  • UE 14 - Alternance ou application professionnelle
  • UE 15 - Valoriser son conseil - pérenniser la relation et sa rentablilité - 70 heures
  • UE 16 - Environnement international - 63 heures
  • UE 17 - Management et communication - 42 heures
  • UE 18 - L'environnement du conseiller clientèle professionnel et l'entrée en relation - 42 heures
  • UE 19 - Alternance ou stage
Objectifs

Objectifs

  • Détecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement
  • Promouvoir et vendre des produits et des services bancaires
  • Conseiller la clientèle en termes d'investissement et de placement
  • Gérer et développer un portefeuille à fort potentiel
  • Entretenir des relations avec les investisseurs et gestionnaires financiers
  • Prospecter de nouveaux clients
  • Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur de la banque-assurance
Points forts

Points forts

  • L'acquisition d'une expertise métier
  • une ouverture sur l'innovation, sur l'utilisation des nouvelles technologies numériques
  • Une maîtise de compérences métier permettant d'anticiper les mutations
  • Une formationa vec des mofules e-learning
  • Les périodes en entreprise permettent l'acquisition de savoirs et de savoir-faire issus des enseignements
  • Des rencontres avec des progessionnels
  • Un suivi personnalisé
  • Un travail en petits groupes
Modalités d'admission

Modalités d'admission

Niveau d'entrée
  • 3ème année de licences, licences professionnelles dans les domaines : économie et gestion, AES, LEA, banque, commerce, management...
  • Validation des acquis et des expériences professionnelles (VAE/VAP)

Processus de recrutement
  • Dépôt d’un dossier de candidature en ligne en utilisant le lien "Déposer un dossier" en haut de cette page + dépôt de dossier sur le site de l'université.
  • Présélection par l’Université et le CFPB sur dossier.
  • Sélection et recrutement par les banques partenaires du CFPB 

Calendrier de traitement des candidatures
  • De janvier à juin pour la rentrée de septembre/octobre
  • Dates limites d'inscription aux universités
    • Pour connaître votre date limite de dépôt de dossier dans votre université :
      rendez-vous sur la carte des formations et sélectionnez la région de votre choix. Les pages sont régulièrement mises à jour, ne manquez pas d'y revenir régulièrement si l'information que vous cherchez n'est pas encore présente.
Financement

Financement

Financement en contrat de professionnalisation. Prise en charge du coût de formation par l'entreprise