CFPB - CESB - Conseiller en gestion de patrimoine (formation initiale)
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CESB - Conseiller en gestion de patrimoine (formation initiale)


Acquérir le niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle "haut de gamme" dans la constitution et l'optimisation de son patrimoine.

Publics concernés Métiers visés Informations pratiques
  • Titulaires d'un diplôme de niveau Bac +4 
    (gestion, droit, finance, AES...)
  • Conseiller patrimonial agence
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Durée : 1 an
  • De décembre 2017 à novembre 2018
La gestion de patrimoine est un métier qui ne cesse d’évoluer. Ses différentes composantes, les diverses thématiques concernées – conjuguées à l’élévation du niveau d’exigence de la clientèle et à l’évolution constante de la règlementation - requièrent un haut niveau d’expertise.
Le CESB CGP permet d’acquérir le niveau d’expertise dans les domaines :
 
permettant d’accompagner la clientèle bancaire « haut de gamme » dans la constitution et l’optimisation de son patrimoine.

Programme

Le cycle se compose de 60 journées de formation et d'un stage.
 
Parcours préparatoire
  28 jours
  • Acquérir une culture bancaire
  • Permettre la maîtrise de la relation avec la clientèle de particuliers et de professionnels
  • S'approprier les savoirs être et savoir faire de base nécessaires à l'exercice du métier
 
Unité 1
Etudier la situation globale d'un client patrimonial 11 jours
 
  • Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
  • Exploiter les informations recueillies
  • Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect
 
Unité 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial 14 jours
 
  • Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
  • Utiliser l'offre de produits et services
  • Accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale
  • Formaliser la proposition au client ou au prospect
 
Unité 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux 5 jours
 
  • Restituer et négocier les préconisations avec le client
  • Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
  • Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité
 
+ 2 journées d'accompagnement à la préparation aux examens
 
Le stage en situation professionnelle est effectué après le module préparatoire tout au long du cycle de formation.
 

Examens

 
Épreuves
 
  Type d'épreuve
Modalités d'évaluation
       
UNITÉ 1
Étudier la situation patrimoniale d'un client
Écrite
Étude d'un dossier client et rédaction d'un rapport patrimonial
       
UNITÉ 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
Écrite
Élaboration d'une stratégie patrimoniale et constitution d'un dossier de préconisations
       
UNITÉ 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux
Écrite
Contrôle continu
Élaboration d'un argumentaire, présentation, modalités, analyse et rédaction du projet patrimonial au client
       
Épreuve de validation finale
Grand oral

Épreuve terminale transverse couvrant les compétences comportementales et méthodologiques d’approche globale du patrimoine du client au candidat