CFPB - Collection Conseiller Patrimonial Agence (CPA)
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Collection Conseiller Patrimonial Agence (CPA)


Collection de 11 modules e-learning multimédia couvrant tous les aspects du métier de Conseiller Patrimonial Agence.

Modalité Informations pratiques Contact
  • Niveau : Fondamentaux
  • Durée : 40 minutes par module
  • Prix : voir onglet Accès et tarifs

Contact mail
Informations et inscriptions e-formation@cfpb.fr

Objectifs

Publics

Modalités pédagogiques 

Programme

La collection contient 11 modules portant sur les différentes compétences requises pour exercer le métier de Conseiller Patrimonial Agence :
  1. Identifier le rôle et les missions du Conseiller Patrimonial Agence
  2. Identifier la composition et la structure du patrimoine privé
  3. Identifier les différents modes de détention du patrimoine
  4. Analyser les caractéristiques du portefeuille client
  5. Évaluer la capacité d’épargne ou le besoin de financement
  6. Maîtriser les caractéristiques de l’assurance-vie et déterminer ses impacts
  7. Connaître la succession
  8. Appréhender les liens entre l'activité économique et les marchés financiers
  9. Connaître les différents statuts de la vie en couple
  10. Accompagner son client dans la constitution de son portefeuille financier
  11. Identifier les éléments composant la rentabilité d’une banque et les facteurs de développement

Points forts

 
 

Accès et tarifs 

Licence Individuelle Licence Collective
Accès direct depuis la plateforme e-learning
du CFPB (via le Campus numérique)
Licence d’utilisation annuelle de modules
e-learning installés sur la plateforme (LMS)
du client
Durée d’accès : 6 mois Durée d’utilisation : 1 an 
 
Tarifs* :
  • De 4 à 150 inscriptions : 40 € HT l’inscription
  • De 151 à 1 000 inscriptions :
    30 € HT l’inscription
  • Plus de 1 000 inscriptions :
    20 € HT l’inscription
  • Création d’un parcours : forfait de 250 € HT
 
Tarifs* :
  • < 500 inscriptions : 5 000 € HT
  • De 500 à 1 000 inscriptions : 6 300 € HT
  • De 1 000 à 2 000 inscriptions : 8 800 € HT
  • De 2 000 à 5 000 inscriptions : 11 300 € HT
  • De 5 000 à 10 000 inscriptions : 12 100 € HT
  • De 10 000 à 20 000 inscriptions : 12 800 € HT
  • > 20 000 inscriptions : 14 400 € HT
  Licence d’accès à la plateforme du CFPB
 
Si l’établissement n’a pas de plateforme e-learning, ses collaborateurs peuvent accéder aux modules e-learning sur la plateforme du CFPB en achetant, en plus de la licence collective, des licences d’accès à cette plateforme.
 
Tarifs*de la licence individuelle d’accès à la plateforme e-learning du CFPB :
 
  • De 1 à 300 inscriptions : 25.70 € HT par an et par inscrit
  • De 301 à 600 inscriptions : 23.20 € HT par an et par inscrit
  • De 601 à 1 000  inscriptions : 21.30 € HT

*Prix revalorisé en fonction de l’indice Syntec et auquel il faudra ajouter le montant de la TVA
selon le taux en vigueur