Candidat alternance

Vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle tout en obtenant un diplôme ?
A l’École supérieure de la banque nous proposons des formations en alternance de bac+2 à bac+5 dans toute la France. Grâce à notre implantation historique, notre réseau de partenaires bancaires est vaste et permet la signature de plus de 4000 contrats d'alternance chaque année.
Rejoignez l'école de référence de la banque assurance et apprenez un métier dans un des secteurs où les opportunités d'évolution sont très nombreuses !

Conseiller patrimonial agence (CPA)

Version imprimable

Son cœur de métier
- Pilote des placements et des opérations financières de ses clients, le « CPA » les accompagne dans la constitution ou le développement d’un patrimoine.

Sa feuille de route
- Analyser la situation de ses clients en établissant un bilan patrimonial
- Les aider à définir leurs objectifs et leurs besoins à l’intérieur d’un cadre juridique et fiscal adapté
- les orienter vers les placements les plus judicieux - classiques (immobilier, valeurs mobilières, assurances…) ou plus diversifiés

Son profil
- Bagage technique et savoir-faire commercial
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Aisance relationnelle, grande capacité d’écoute, adaptabilité, discrétion, tact
- Autonomie et goût du travail en équipe (multidisciplinaire)

Son niveau initial
- Titulaire d’un bac + 3, + 4 ou + 5

Son « itinéraire formation » en alternance
- avec un bac + 3 en poche : obtenir le Master professionnel en 2 ans - spécialité “Conseiller patrimonial agence”, à la suite par exemple d’un M1 banque finance
- avec un bac + 4 en poche : obtenir le Cycle Conseiller Patrimonial Agence
- avec un bac + 5 en poche : intégrer une banque puis suivre une formation interne qualifiante

Ses perspectives d'évolution :
- Conseiller(e) clientèle de professionnels
- Responsable de point de vente ou d’agence
- Gestionnaire de patrimoine
- Gestionnaire de fortune